Ekspress Grupi aktsiaid märgiti kuuekordselt üle

Äriühingu aktsiate kombineeritud pakkumine (st pakkumine avalikkusele Eestis ning pakkumine kutselistele investoritele Eestis ja väljaspool Eestit) hõlmas kokku 5 321 481 uut ja olemasolevat aktsiat, millest 2 873 600 olemasolevat aktsiat müüb OÜ HHL Rühm ning 2 447 881 uut aktsiat emiteerib Äriühing. Lisaks kasutab pakkumise peakorraldaja AS Suprema Securities õigust jaotada üle shy;jaotamise käigus veel 798 222 täiendavat olemasolevat aktsiat.

Aktsiate pakkumishinnaks määrati 92,30 krooni aktsia kohta.

Pakkumise raames jaotati koos ülejaotamise optsiooni aktsiatega kokku 6 119 703 aktsiat, millest 4 789 332 aktsiat (ligikaudu 78%) jaotati institutsionaalse pakkumise raames ning 1 330 371 aktsiat (ligikaudu 22%) avaliku pakkumise raames.

Kogunõudlus aktsiate suhtes ületas ca 6 korda jaotatud aktsiate arvu, kusjuures kutseliste investorite kogunõudlus ületas ca 6.8 korda kutselistele investoritele jaotatud aktsiate arvu ning jaeinvestorite kogunõudlus ületas ca 3,3 korda jaeinvestoritele jaotatud aktsiate arvu.

Äriühingu ja selle Eesti tütar- ja sidusettevõtjate juhatuse liikmetele ning töötajatele jaotati kokku 32 909 aktsiat, sh 30 526 aktsiat juhatuse liikmetele ja töötajatele garanteeritud eelisjaotuse alusel (kuni 1 500 aktsiat iga

pakkumises osalenud juhatuse liikme kohta ning kuni 200 aktsiat iga pakkumises osalenud töötaja kohta).

Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi otsekorraldusega tellijatele (s.h. äriühingu ja selle Eesti tütar- ja sidusettevõtjate juhatuse liikmetele ja töötajatele) jaotati kokku 929 281 aktsiat, sh 689 431 aktsiat tellijatele garanteeritud eelisjaotuse alusel (kuni 200 aktsiat igale pakkumises osalenud tellijale ühe Eesti Päevalehe ja ühe Eesti Ekspressi tellimuse kohta).

Eelisjaotamise käigus jaotamata jäänud aktsiate jaotamisel rakendati tellijate suhtes jaotussuhet 27.1% ning muude jaeinvestorite suhtes 13.6%.

Väike kogus aktsiaid, mis jäi investoritele jaotatavate aktsiate arvu ümardamise tõttu jaotamata, jaotati investorite vahel juhuslikkuse põhimõttel. Avaliku pakkumise käigus jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele 4. aprillil 2007 või sellele lähedasel kuupäeval meetodil “väärtpaberiülekanne makse vastu”. Kauplemine Äriühingu aktsiatega Tallinna Börsil algab eeldatavasti 5. aprillil 2007 või sellele lähedasel kuupäeval.