BIG emiteeris 42,75 miljoni euro väärtuses võlakirju

Kvartaalsete kupongimaksetega võlakirjade aastaseks tootluseks kujuneb 3 kuu EURIBOR + 7,5% aastas, teatas BIG börsile. Võlakirjad on emitendi poolt tagasikutsutavad. Käesolev emissioon on esimene osa (tranch) võlakirjaprogrammist, mille maht on kuni 100 miljonit eurot. Edasiste osade ajastus, maht ning tingimused otsustakse lähtuvalt turuolukorrast ning reaalsest finantseerimisvajadusest käesoleva aasta teises pooles.

Võlakirjad on registreeritud Rootsis, VPC* registris. BIG taotleb võlakirjade noteerimist Stockholmi börsi (SOX**) nimekirjas. Emissioonist laekuvat raha kavatseb BIG kasutada oma tegevuste laiendamiseks Eestis ja Lätis. Finantseerimisosakonna juhi Piret Raudsepa sõnul on BIGi kasv lihtsalt nii kiire, et täiendav finantseerimine on möödapääsmatu. "Viimastel aastatel on meie laenuportfell kasvanud 100% aastas. See raha läheb Läti ja Eesti laenutoodete finantseerimiseks. Osa läheb ka lühiajaliste võlakirjade lunastamiseks, mille tähtaeg on nüüd lõppemas," lisas ta.

Emissiooni korraldajaks oli Rootsi investeerimispank E. Öhman J:or Fondkommission AB. Võlakirju märkisid peamiselt Taani, Soome, Rootsi, ja USA institutsionaalsed investorid.

"BIG'i kasv viimastel aastatel on olnud märkimisväärne ning selle kasvu finantseerimine ainult koduturul ei ole täies mahus võimalik. Hoolimata Baltikumi makrokeskkonnale viimasel ajal osaks saanud negatiivsest tähelepanust suutsime me läbi viia Eesti kontekstis suure emissiooni. See näitab investorite tugevat usku ettevõtte tulevikku. Emissiooni mahtu, investorite ringi, finantsturgude olukorda ning ilma reitinguta emitenti arvestades on emiteeritud võlakirjade tootlus kõigi osaliste jaoks optimaalsel tasemel", sõnas BIGi juhatuse esimees Targo Raus.