- ST
Civinity jätkab võlakirjaprogrammi: uue emissiooniosa suurus on kuni 15 miljonit eurot
Civinity grupp alustab kuni 15 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni jätkuosa pakkumist vastavalt Leedu Panga kinnitatud prospektile, mis käsitleb kuni 50 miljoni euro väärtuses võlakirjade emiteerimist ja noteerimist Nasdaqi reguleeritud turul.
Tegemist on Civinity grupi järjekordse sammuga kapitaliturul, mille eesmärk on kasutada võlakirjade kaudu kaasatud vahendeid grupi edasise kasvu, omandamiste finantseerimise ja kapitalistruktuuri juhtimise jaoks.
Peamiste pakkumistingimuste kokkuvõte
- emissiooni maht – kuni 15 miljonit eurot
- võlakirja nimiväärtus – 1000 eurot
- intressimäär – 10%
- tootlus – 9,5% või 10%, sõltuvalt investori valitud ühe võlakirja ostuhinnast
- pakkumisperiood – 27. maist 2026 kuni 10. juunini 2026
- minimaalne ostetav kogus – 1 võlakiri.
Viimastel aastatel on Civinity järjepidevalt tugevdanud oma tegevust nii orgaanilise kasvu kui ka omandamiste kaudu. 2025. aastal ületas grupi käive esmakordselt 100 miljoni euro piiri.
„Kapitaliturg ei ole meie jaoks ühekordne rahastusallikas. See on osa meie pikaajalisest kasvustrateegiast. Viimastel aastatel oleme näidanud, et suudame kasvada, integreerida omandatud ettevõtteid ja suurendada tegevusmahtu. Uus võlakirjaemissiooni osa võimaldab meil seda suunda jätkata ja rahastada järgmist arenguetappi,“ ütles Civinity grupi nõukogu esimees Deividas Jacka.
Auditeeritud andmetel ulatus Civinity grupi käive 2025. aastal 100,4 miljoni euroni, kasvades aastaga 13,4%, samal ajal kui EBITDA suurenes 18%, ulatudes 8,3 miljoni euroni. Maksueelne kasum moodustas 2,83 miljonit eurot. Grupi juhtkonna sõnul näitavad need tulemused lisaks suuremale tegevusmahule ka tugevamat operatiivset efektiivsust.
„Meie jaoks on oluline, et kasv ei tähendaks ainult suuremat käivet. EBITDA kasv näitab, et grupp muutub efektiivsemaks ja vastupidavamaks. See on eriti oluline ajal, mil siseneme uutele turgudele, laiendame teenuste valikut ja investeerime ettevõtetesse, mis tugevdavad kogu grupi platvormi,“ märkis Jacka.
Viimasel ajal arendab Civinity aktiivselt mitut tegevussuunda: hoonete haldamist ja hooldust, inseneriteenuseid, renoveerimist, mobiilsuslahendusi, digitaalseid tooteid ning lisandväärtust loovaid teenuseid. Grupp on teatanud ka omandamistest väljaspool Balti riike, sealhulgas liftiinseneeria ettevõtete omandamisest Horvaatias ja Sloveenias.
Jacka sõnul näitavad sellised tehingud, et Civinity liigub uude kasvufaasi – tuttavatel turgudel tegevuse tugevdamiselt laiapõhjalisema regionaalse platvormi loomise suunas.
„Kui varasemad omandamised tugevdasid peamiselt meie positsioone Baltikumis, siis nüüd liigume järgmisse etappi – laiendame inseneri- ja seotud teenuste portfelli laiemas Euroopa ruumis. Selleks on vaja mitte ainult kapitali, vaid ka selget rahastusstruktuuri. Võlakirjad võimaldavad säilitada paindlikkuse ja samal ajal luua investoritega pikaajalisi suhteid,“ ütles ta.
Civinity võlakirjade ajalugu ulatub 2021. aastasse, mil grupp emiteeris oma esimese 8 miljoni euro suuruse emissiooni. 2023. aastal pälvis teine 8 miljoni euro suurune emissioon investorite suure huvi ja märgiti täis juba enne pakkumisperioodi lõppu. 2025. aastal kinnitas grupp kuni 50 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi, mille raames noteeritakse võlakirjad Nasdaq Vilniuse reguleeritud turul.
Civinity on teenuste grupp, mille märkimisväärne osa tuludest tuleb korduvatest tegevustest – elamu- ja ärikinnisvara haldus-, tehnilise hoolduse ja administreerimisteenustest. Selline struktuur võimaldab üldjuhul paremini hinnata rahavoogude stabiilsust ja grupi suutlikkust täita finantskohustusi.
„Meie äri põhineb korduvatel teenustel ja pikaajalistel kliendisuhetel. See annab stabiilsuse, kuid samal ajal ei piisa ainult olemasoleva positsiooni hoidmisest. Turul näeme palju konsolideerimisvõimalusi, eriti inseneri- ja linnateenuste valdkonnas. Seetõttu peavad rahastusotsused olema kooskõlas meie kasvupüüdlustega,“ kommenteeris Jacka.
Hetkel kuum
Civinity rõhutab, et investoritele avaldatakse kogu emissiooniga seotud teave vastavalt kehtivatele nõuetele. Võlakirjad, nagu kõik investeerimisinstrumendid, on seotud riskidega ning investorid peaksid otsuseid tegema pärast emissioonidokumentide, oma finantsolukorra ja riskitaluvuse hindamist.
Võlakirjade pakkumist korraldab Luminor Bank AS Leedu filiaal, täiendavad korraldajad Lätis ja Eestis on AS Redgate Capital ning UAB Evernord. Emissiooni õigusnõustaja on advokaadibüroo TEGOS.
„Selle pakkumise kaudu avaneb Balti investoritel võimalus investeerida küpsesse ettevõttesse, mis genereerib stabiilset rahavoogu ja mille aastakäive on juba ületanud 100 miljoni euro piiri. See on võimalus panustada ettevõtte kasvu ja rahvusvahelisse laienemisse. Kapitaliturgudelt rahastuse kaasamine annab Balti ettevõtetele võimaluse saavutada konkurentsieelis ja kasvada turust kiiremini,“ kommenteeris Luminori väärtpaberiemissioonide korraldamise osakonna juht Gediminas Norkūnas.
Civinityst
Civinity on üks suurimaid hoonete hoolduse, inseneri- ja seotud digiteenuste gruppe Põhja-Euroopas ja Balti regioonis. Grupp tegutseb Leedus, Lätis, Ühendkuningriigis ning Lõuna-Euroopas – Horvaatias ja Sloveenias. Civinity haldab enam kui 5 miljonit ruutmeetrit elamispinda, teenindab üle 1600 ärikliendi ning on ellu viinud rohkem kui 300 inseneriprojekti. 2025. aastal ulatus grupi auditeeritud käive 100,4 miljoni euroni ning EBITDA 8,3 miljoni euroni.
Luminorist
Luminor on Baltimaade juhtiv sõltumatu pank ja piirkonna suuruselt kolmas finantsteenuste pakkuja. Pank teenindab eraisikute, perede ja ettevõtete finantsvajadusi. Luminori eesmärk on parandada oma klientide ja koduturgude finantsilist heaolu ning toetada nende kasvu.
OLULINE TEAVE:
Käesolev teade ei ole ettevõtte väärtpaberite pakkumine ega kutse neid omandada ega ole sellise pakkumise või kutsega seotud. Prospekt on ainus õiguslikult siduv dokument, mis sisaldab teavet ettevõtte, selle võlakirjade, nende pakkumise kohta Leedus, Lätis ja Eestis ning noteerimise kohta reguleeritud turul.
Ettevõtte prospekt (edaspidi Prospekt) ja selle lisa on avaldatud ettevõtte veebilehel ning samuti veebilehtedel www.nasdaqbaltic.com ja www.crib.lt.
Prospekti ja selle lisa kinnitamist ei tohiks käsitleda reguleeritud turul noteeritavate võlakirjade kvaliteedi heakskiiduna. Potentsiaalsetel investoritel soovitatakse enne investeerimisotsuse tegemist Prospekt hoolikalt läbi lugeda, et mõista kõiki võlakirjadesse investeerimisega seotud võimalikke riske ja tootlust.
Seotud lood
Eestis on tavaks, et kui perre sünnib juba mitu last, vahetatakse korter maja või ridaelamu vastu. Rohelus, igaühele oma tuba, kodukontor – just nendel põhjustel suunduvad inimesed üha enam linnast välja koduotsingutele. Tallinnas on aga uusi ja erilisi maju, kuhu mahub suur pere mugavalt elama nii, et kõigil on ruumi ja hea olla.
Enimloetud
4
Asekantsler üritab kompromissi vahendada
5
Viimased uudised
Liitu kirjaga
Telli uudiskiri
Hetkel kuum
Kontaktid
Liitu uudiskirjaga 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Lisatud helifail personalijuhi ja töötaja vestlusest
Lähivaldades hinnad Tallinnast kõrgemadki
Rikaste TOP 500
1
1 699 200 000
2
1 248 400 000
3
1 138 400 000
4
637 100 000
5
590 600 000
Lisatud helifail personalijuhi ja töötaja vestlusest
Lähivaldades hinnad Tallinnast kõrgemadki
Liitu uudiskirjaga 2
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Podcastid
Kaubanduse Aastakongress 2024
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.
Täna algavad rahukõnelused Šveitsis
Asekantsler üritab kompromissi vahendada
Kodubörsid ja suur S&P500
Toetajad
Kontaktid
Tagasi Äripäeva esilehele