Suured välisriikide pangad rahastavad rahvusvahelist ettevõtet, mis emiteerib 10,5% tootlusega võlakirju

Samal ajal andis Trinity Bank Tšehhis 9,7 miljonit eurot pärast seda, kui projekt saavutas täieliku täituvuse. Seda raha kasutatakse varem aktsionäride omakapitaliga rahastatud investeeringute refinantseerimiseks.

„Panga usalduse tagasid Youstoni kestlikud tulemused. Praha projekt on juba mitu aastat stabiilselt 95–98-protsendilise täituvusega toiminud ning ettevõte, kellega meil on praegu pikaajaline leping, ootas pool aastat võimalust rentida seal kümneid kortereid,“ ütleb U. Latvys.

KAITA Groupi ettevõte KAITA Development, mis arendab praegu elamukinnisvara projekte Naujamiestises, Žirmūnais ja Viršuliškėses, emiteerib 4.–18. detsembrini kaheaastaseid võlakirju. Investoritele pakutakse 10,5 protsenti aastatootlust. Kogutud vahendeid kasutatakse nende ja uute projektide ehituse rahastamiseks.

„Vilniuse kinnisvaraturg on praegu väga aktiivne, eluasemete kättesaadavus on pandeemiaeelse tasemeni taastunud ja nõudlus peaks järgmisel aastal jätkuvalt kasvama, seda nii vähendatud sissemakse tõttu kui ka võimaluse tõttu teisest pensionisambast raha võtta. Saavutasime oma kavandatud aastased müügieesmärgid kümne kuuga ja oleme ühed enim elamispinda müünud ettevõtted pealinnas. Kõik need näitajad julgustavad meid selles linnas veelgi elamispindade pakkumist suurendama. Just selleks me kogutud vahendeid kasutamegi: kohustuste refinantseerimiseks ja meie projektide jätkuva rahastuse tagamiseks,“ ütleb U. Latvys.

Kaheksa aasta jooksul 26 kinnisvaraprojekti edukalt lõpule viinud KAITA Development arendab praegu Naujamiestises 31 miljoni euro suurust kaasaegset korterikompleksi „Off“, milles on 242 korterit, sealhulgas pealinna viimased uued loftid.

Võlakirjaemissiooni lisatagatiseks on arendatavaid kinnisvaraprojekte haldavate KAITA Groupi ettevõtete aktsiate pantimine. Pant hõlmab projekti „Moods“ haldava ettevõtte UAB „Namų plėtros projektai“ ja projekti „Off“ haldava ettevõtte UAB „Miesto forma“ aktsiad. Lisaks panditakse võlakirjadesse investeerijatele ettevõtte UAB „Kaita International“ nõuded kogusummas 2,3 miljonit eurot. Emitent kohustub tagama, et võlakirjade emiteerimise algusest kuni 31. detsembrini 2026 ei ületa emiteeritud võlakirjade nimiväärtuse ja tagatise netoväärtuse suhe 0,6 ning 1. jaanuarist 2027 kuni võlakirjade lunastamise kuupäevani ei ületa see suhe 0,5.

Youston on KAITA Groupi ja Hanneri esimene ühisprojekt nii Ühendkuningriigis kui Tšehhis, mistõttu oli selle rahastamisprotsess erakordselt põhjalik, märkis U. Latvys.

Pangad seadsid kõrgeid nõudeid. Rahvusvaheline advokaadibüroo Dentons viis läbi KAITA Groupi ja Hanneri õigusliku hoolsuskontrolli, nõudis, et prognoositav täituvus oleks tõendatud rendilepingutega, ning nõudis sõltumatut kinnisvarahindamist, mille Prahas viis läbi rahvusvaheline kinnisvarakonsultatsioonifirma Savills. Pärast Tšehhis projekti Youston ehituse valmimist ja tegevuse alustamist jälgis pank mõnda aega selle tegelikku täituvust, hindu ja tulude dünaamikat, enne kui tegi pikaajalise laenu andmise kohta otsuse.