Investor Toomas purustas rekordi

Septembri alguse seisuga on Toomase portfelli väärtus tõusnud 217 744,06 euroni. Raha oli portfellis ülekaalus (52%), ülejäänud oli aktsiates. Võrreldes juuni lõpuga, oli septembris portfelli tootlus 3,7%. Aastaga on portfell kasvanud 12%, sel aastal 9%.

Venemaa sanktsioonid Toomast ei mõjutanud. Venemaa kehtestas augusti alguses impordikeelu Euroopa Liidu riikidele ning Norra lõhekasvatajatele. Ka investor Toomase portfellis on Norra lõhekasvataja Leroy Seafood, mille aktsia hakkas pärast Venemaa kehtestatud sanktsioone kukkuma. Venemaa on suuruselt kolmas Norra lõhe importija, kes andis juulis enam kui 9% lõheekspordi tulust. Augusti teises pooles sekkus Norra valitsus, mis asus lõhekasvatajaid aitama. Et vähendada Venemaa sanktsioonide mõju, võimaldas Norra valitsus lõhekasvatajatel hoida suuremaid varusid ning viivitada väljapüügiga. See otsus tõstis Leroy aktsiat ning kokkuvõttes tuli kahe kuuga tõus üle 4%.

Investor Toomas investeeris Leroy aktsiasse esimest korda möödunud aasta novembri lõpus. Investeerimisideeks oli saada osa kalakasvatuse oodatavast kasumikasvust, kus oli oodata lõhe hinnatõusu. Investeering on end tasunud ning seetõttu on Toomas sel aastal kaks korda ka Leroy aktsiaid juurde ostnud.

Suurima tõusupanuse investor Toomase portfelli andis tehnoloogiafirma Apple, mille aktsiale tehti juunis split 7-1. Aktsia hind vähenes seitse korda ja see andis võimaluse investoreil Apple'i aktsiat odavamalt osta. Kahe kuuga tõusis Apple'i aktsia üle 14%. Tugeva tõusu tegid ka nii Southern Copper, mis tõusis ligi 9%, kui ka Microsoft, mis tõusis 8%.

Kaitsetööstus. Toomast on hakanud üha rohkem huvitavama kaitsetööstuse aktsiad, kuid lõplikku otsust pole ta veel langetanud. Venemaa näitab muskleid Ukrainas ning Hiina on kasvatamas enda sõjalist võimekust. Hiina demonstreerib vaieldavate merevalduste pärast oma laevastikku ja lennuvägede suurust nii Jaapanile kui ka teistele Kagu-Aasia riikidele. Samas on suurenenud ka pinged Lähis-Idas. Toomas analüüsis viit USA kaitsetööstusettevõtet ja ka Rootsi Saabi, kuid viimase aktsia oli liiga kallis ning see ei jäänud sõelale. Saabi I kvartali tulemus oli nõrk ja Šveitsis kaotati suur tellimus. Sõelale jäänutest välistas Toomas ka Boeingu aktsia, kuna suur osa ettevõtte tulemustest tuleb reisilennukite tootmisest.

Järgi jäid Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed Martin ja General Dynamics. Nende aktsiate P/E (hinna ja kasumi suhe) on vahemikus 13,43-15,94 ja dividenditootlus 2,1-3,2%. Kõige positiivsema mulje jättis Toomasele Raytheon, mille aktsia dividenditootlus on 2,5% ning tõusuruumi analüütikute hinnasihini 10%. Raytheoni P/E on 13,43, olles väiksem ülejäänud kolmest. Ettevõtte restruktureerib ning teise kvartali tulemused vastasid analüütikute ootustele.

Kaitsetööstusfirmade aktsiad on praeguste geopoliitiliste sündmuste taustal huvipakkuvad, kuid ka siin on vastakaid fakte. Nimelt on USA ja Suurbritannia kaitsekulutusi vähendamas ning enamus suuri ettevõtteid sõltuvad riiklikest, eelkõige USA valitsuse tellimustest.

Meelitab Kagu-Aasia. Toomas on kaalunud sel aastal ka investeerida suure languse teinud biotehnoloogiaettevõtete aktsiatesse. Eelmisel aastal oli biotehnoloogia sektor üks parimaid, kuid sel aastal on mõne sinna valdkonda kuuluva ettevõtte aktsia peaaegu 50% kukkunud. Põhjuseks on nõrgemad kasumiprognoosid ning mõnede ettevõtete puhul ka see, et ei ole avastatud uusi ravimeid.

Toomasele on pakkunud huvi ka kauge, kuid kiiresti kasvav Kagu-Aasia regioon. Vietnam ja Tai on riigid, kus börsidel on tõusupotentsiaal, aga pole teada, milliseks võib muutuda sealne kohalik poliitiline olukord. Vietnami börs on sel aastal eurodes arvestatuna tõusnud 26%, Tai börs 22%. Praeguste arenenud riikide aktsiaturge eesotsas USA, Euroopa ja Suurbritanniaga vaatab Toomas pisut ettevaatlikult, kuna sealsed börsiindeksid on ilma korrektsioonita teinud kiire tõusu.

 

 

Aktsiaportfell seisuga 02.09.14kogussoetus, €hind, €väärtus, €%portfellistkasum, €tõusMicrosoft51015,734,3817534,048,00%9488,78118,5%Southern Copper40414,0632,459996,044,60%4293,7975,6%ABB35012,4517,86230,32,90%1870,342,9%Apranga60001,892,7162007,40%488642,9%Apple21056,978,7616540,67,60%4557,5338,1%Leroy Seafood60021,3528,0716843,147,70%3939,9130,8%Burberry35015,6118,646525,273,00%1018,8718,6%Olympic EG50001,641,9497004,50%1478,8318%Jaapani fond EWJ5509,018,884998,862,30%33,37-1,4%

Autor: Rainer Saad, Harry Tuul